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Asigne el componente Virtuemart a un elemento del menú

En este instructivo veremos cómo utilizar el sistema para registrar lo contado y realizar los ajustes automáticos.

Paso 1 -Definir el recuento

Vamos al punto del menú (Stock / Herramientas / Manejo de Inventario) Toma de inventario.



Una vez en la formulario Toma de Inventario y desde el campo Toma de Inventario, se tienen que definir por única vez los datos generales del mismo, yendo al Maestro de Inventarios, desde la Barra de Herramientas que está en la parte superior del formulario.  (Imagen 2)



Ahí definimos:l
Id del inventario
sucursal
una descripción que lo identifique inequívocamente
depósito que vamos a contar
fecha de corte de operaciones
estado del inventario, que en este momento va a ser "A" de Abierto. 


 



Paso 2 - Registrar lo contado

Luego de definido el Inventario, procederemos con el registro de lo contado.

Para ello tenemos que seleccionar el inventario en el que vamos a trabajar, el lote que vamos a contar o a registrar y la unidad de medida a contar.
Luego presionamos el botón con el candado, y cuando queda cerrado significa que los datos que se recaben a continuación se van a asociar a ese inventario, ese lote y esa unidad de medida.  

A partir de aquí comenzamos a contar o a registrar uno a uno los artículos.

Se pone la cantidad (por defecto el sistema asigana 1) y luego el código.

Al dar enter o tabulador el sistema busca si el artículo existe:

  • si existe nos muestra la descripción para nuestro control.
  • si no existe nos pregunta si queremos registrar ese artículo como contado (con ese código), en el entendido que luego, antes del cálculo de diferencias ese artículo va a ser dado de alta.

Para grabar el item contado presionamos el botón de ok (verde).



Los artículos contados que al momento del cálculo de diferencias no existan en el sistema, serán informados como tales, pero si al momento de la generación de los ajustes automáticos permanecen inexistentes, serán ignorados.

En caso de habernos equivocado al registrar un artículo podemos hacer un registro del mismo artículo con cantidad negativa.

Descripción de los botones de la Botonera Superior:

Mantenimiento: Acceso al formulario de Altas/Bajas/Modificaciones, sensible al campo desde el que fué invocado.
Buscar (Lupa) : Acceso al formulario de búsquedas, sensible al campo desde el que fué invocado.
Listar Movimientos de la Toma: lista a grilla los movimientos de la Toma activa, independientemente de su número de lote. Lista todos.
Listar Movimientos del Lote: lista a grilla los movimentos de la Toma y Lote activos.
Eliminar Movimientos de la Toma: borra totalmente lo ingresado en la Toma activa, independientemente de su número de lote. Elimina todo.
Eliminar Movimientos del Lote: borra totalmente lo ingresaro en la Toma y Lote activos.

 


 


Paso 3 - Calcular Diferencias

Vamos al punto del menú (Stock / Herramientas / Manejo de Inventario) Cálculo de Diferencias y Ajustes Automáticos.

Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque si el recuento de inventario es total, tenemos que tildar el componente llamado "Asignar cantidad cero a los no contados". En cambio si el recuento es parcial no debemos tildarlo. 

Atención: en instalaciones multisucursal, con agentes de sincronización corriendo y con un gran volúmen de artículos,  no se debe abusar del recálculo reiterado pues se generaría mucho tráfico para los procesos de actualización de información entre sucursales.

El cálculo de diferencias es un proceso que procesa artículo por artículo, y realiza la siguiente operación aritmética: Stock en el depósito definido en el punto 1 menos el acumulado de lo contado.

Los resultados de este cálculo se guardan y serán los que se utilicen para generar los Ajustes Automáticos.

Las cantidades a ajustar se pueden listar mediante el botoncito que tiene el ícono de la hojita amarilla en la botonera superior.

Luego de emitido a grilla podemos pasarlo a Excel o a OpenOffice.

Si hubiera alguna inconsistenca, por ejemplo, que se haya registrado alguna cantidad a un código inexistente, se abrirá automáticamente una grilla que las muestre. También se puede mostrar desde la botonera superior.



Paso 4- Generar Ajustes Automáticos


Una vez que se decide realizar los ajustes nos concentramos en la parte inferior del formulario.

Debemos seleccionar el documento que se usará para realizar los ajustes negativos de la lista de la izquierda y el que se utilizará para realizar los ajustes positivos de la lista de la derecha.

Luego presionamos el botón Generar Ajustes.   (Imagen 12)

El sistema recorrerá dos veces la lista de ajustes calculados en el Paso 4, haciendo los ajustes negativos en una de las recorridas y los ajustes positivos en la otra.

Se generarán automáticamente múltiples documentos de ajustes negativos y positivos de acuerdo a la cantidad de diferencias encontradas y a la cantidad de líneas que aceptan dichos documentos.
La fecha de los mismos será la fecha definida como fecha del recuento (en el paso 1).

Cuando termine el proceso se pueden ver los documentos generados utilizando el Informe de Movimientos de Stock.

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